Игра в массовке.

На протяжении последнего десятилетия столичная экспансия была одной из самых популярных тем обсуждения в банковских кругах Петербурга. При каждом появлении в городе филиала более или менее солидной московской финансовой структуры возобновлялись дискуссии о том, какую угрозу могут представлять для местных банков "варяги". Однако, хотя иногородних - прежде всего московских - филиалов в Петербурге становилось все больше, не бывало, чтобы кто-нибудь из них (за исключением, конечно, филиала Сбербанка) лидировал на местном финансовом рынке.

Такая ситуация сохраняется и поныне: по данным Ассоциации коммерческих банков Северо-Запада, в городе действуют 63 московских филиала, и можно сказать, что большинство из них показывают хорошую динамику развития, но взойти на петербургский банковский олимп не удалось никому. По большому счету, москвичи играют здесь скромные роли в массовке, значительно уступая местным банкам по всем основным показателям.

Не подпуская "варягов" к большим корпорациям, петербургские банки отдали им на откуп обслуживание средних и мелких компаний, а также, в некоторой степени, работу с частными клиентами. Пожалуй, именно в ритейле иногородние филиалы преуспели наиболее заметно и имеют шанс со временем достичь в этой сфере лидерства, тем более что последние директивы Центробанка России (ЦБ) им помогут. Недавно принятая инструкция ЦБ, по которой смягчаются технические требования к банковским помещениям, в несколько раз удешевляет процесс открытия дополнительных офисов и филиалов, ведь именно дороговизна этого процесса тормозила до сих пор активность иногородних банковских ритейлеров. Та же инструкция, по всей видимости, приведет к заметному увеличению числа иногородних филиалов в Петербурге.

Кусочки корпоративного пирога

Тон на петербургском рынке задает пятерка крупнейших банков: Северо-Западный Сбербанк, Промышленно-строительный банк (ПСБ), " МЕНАТЕП Санкт-Петербург", БАЛТОНЭКСИМ БАНК, Международный банк Санкт-Петербурга. Основные показатели их работы впечатляют. Активы Северо-Западного Сбербанка превышают 60 млрд руб., у ПСБ осенью текущего года они составляли 45,6 млрд руб., у "МЕНАТЕПа СПб" - 36,3 млрд руб. Если взглянуть на финансовые результаты филиалов московских банков, то становится ясно, что играть на равных с лидерами им пока не под силу. Например, валюта баланса одного из самых заметных филиалов - Альфа-банка - составляет только 8,2 млрд руб., у филиала Урало-Сибирского банка она чуть превышает 3 млрд руб., а филиал МДМ-банка и петербургский офис Номос-банка имеют одинаковые показатели - 2,7 млрд руб.

Успехи петербургских банков определены главным образом составом их акционеров и структурой клиентской базы. Так сложилось, что в Петербурге, в отличие от подавляющего большинства регионов, отсутствует "главный городской" банк, где сосредоточена львиная доля бюджетных средств. Они, как и капиталы крупнейших корпораций, распределились между несколькими ведущими финансовыми структурами. Так, благосостояние ПСБ, БАЛТОНЭКСИМ БАНКа и "МЕНАТЕПа СПб" в заметной степени сформировалось благодаря городским властям, в свое время обеспечившим им доступ к финансовым потокам, но, с другой стороны, и без работы с ведущими предприятиями Северо-Запада указанные банки не достигли бы лидерства. Бизнес Балтийского банка и "МЕНАТЕПа СПб" строится на обслуживании кластера предприятий, принадлежащих одним акционерам: первый сориентирован на финансовые потоки Октябрьской железной дороги, второй в последнее время сосредоточился на обслуживании интересов нефтяной компании "ЮКОС" и ее акционеров.

Иногородним филиалам от бюджетного и корпоративного пирога не досталось бы, видимо, почти ничего, если бы не привычка организаций иметь счета как минимум в двух (а то и больше) банках. Главным образом благодаря ей некоторым "москвичам" удалось получить ряд знаковых клиентов. Их привлечение порой обеспечивает также специфика бизнеса головного банка, иными словами - петербургские филиалы обслуживают интересы корпораций, которые издавна сотрудничают с банком в Москве. В результате одновременного действия этих двух факторов Альфа-банк работает в нашем регионе с предприятиями, входящими в концерн "Силовые машины". Филиал "Никойла", помимо петербургских предприятий группы компаний " ЛУКОЙЛ", обслуживает " Водоканал", " Ленэнерго", " Балтику" и " Парнас-М". Среди клиентов филиала Номос-банка - ОАО "Балтийский завод", ОАО "Дальняя связь", Выборгский судостроительный завод и некоторые другие довольно крупные предприятия. Тем не менее указанные примеры можно отнести к разряду исключений - в целом для всех очевидно, что на рынке обслуживания больших корпораций "московские гости" погоды не делают.

Лучшие из средних

По оценке президента Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна, реальное развитие филиалов московских банков в регионах началось в 1999-2000 годах. Строго говоря, до того времени банки "столбили" в регионах площадки и серьезной работы не проводили. К указанному времени, как говорит заместитель председателя правления МБМ-банка Юлиан Краснопольский, стало уже очевидным, что удел филиалов московских банков - отсутствие знаковых клиентов, которые привыкли иметь дело с питерскими банками и связаны с ними почти родственными узами. Соответственно, филиалы стали искать клиентов в среде среднего и мелкого бизнеса.

В этом сегменте рынка, как отмечают в местном филиале КМБ-банка, филиалы обслуживают значимые компании. В частности, среди клиентов петербургского офиса банка такие предприятия, как универсам "Тортилла", магазин по продаже американской джинсовой одежды "Эктив", типография "Текст". Львиная доля клиентской базы петербургского филиала Альфа-банка, насчитывающей 8,5 тыс. клиентов - юридических лиц, приходится на предприятия торговли и сервиса. Именно это обеспечивает ему второе место среди филиалов (после Сбербанка) по размеру активов. В филиале Номос-банка также делают ставку на средний бизнес, хотя обслуживают и крупный бизнес. Петербургские менеджеры АБ "ИБГ "Никойл"", хоть и заявляют о своей ориентации на удовлетворение потребностей крупных корпораций, специально для среднего бизнеса предложили такую услугу, как факторинг (система финансирования, при которой поставщик товаров переуступает банку краткосрочные требования по товарным сделкам).

Не догнать - так согреться

Пока малые и средние клиенты филиалов не подросли, превратившись в крупные компании, их обслуживание не может оставаться единственным бизнесом "московских гостей" и они вынуждены искать другие ниши. Главная из них - ритейл.

Расстановка сил в этом сегменте постоянно меняется, и, судя по всему, в ближайшее время мы сможем наблюдать очередную перегруппировку сил. Например, в петербургском филиале КМБ-банка, вышедшем на рынок частных вкладов в 2001 году, считают своими основными конкурентами коллег из Альфа-банка и "УралСиба". В последнем, в свою очередь, пристально следят за активным развитием ритейла в Райффайзенбанке, который, по оценке управляющего петербургским офисом " УралСиба" Дмитрия Яковлева, особенно успешно развивает работу с депозитами физических лиц и автокредитование. Каждый из указанных филиалов стремится лидировать на ритейловом рынке и теоретически имеет шансы этого достичь.

Масла в огонь подливает Альфа-банк. Как сообщил корреспонденту "Эксперта С-З" управляющий его петербургским филиалом Виталий Рябов, к концу 2003 года банк предложит местному рынку новый ритейловый проект, основа которого - максимальная автоматизация обслуживания клиентов и, соответственно, минимизация затрат на это обслуживание. Новые проекты вынашивает и петербургское подразделение банка "Первое ОВК", претендующее на лавры лидера городского ритейла. Начав свою деятельность на региональном рынке в октябре прошлого года, филиал "Первого ОВК" намерен в следующем году открыть 20 мини-отделений финансовых супермаркетов, что, по мнению его менеджеров, как раз обеспечит лидерство. Амбиции "Первого ОВК" подогреваются активным расширением географии бизнеса головного банка: филиальная сеть "Первого ОВК" - вторая в стране после сети Сбербанка. Но если банку и не удастся обогнать Сбербанк (а кажется почти очевидным, что не удастся), то в процессе этой гонки он вполне сможет вплотную приблизиться к местным лидерам петербургского ритейлового рынка.

Нельзя не отметить роль филиалов в становлении потребительского кредитования и "пластикового" бизнеса. Благодаря стараниям Альфа-банка, Урало-Сибирского банка, КМБ-банка, " Первого ОВК", " Русского стандарта" и Райффайзенбанка развитие этих двух сегментов финансового рынка в Петербурге значительно ускорилось.

Палка о двух концах

Филиалы могли бы достичь гораздо более заметных результатов, если бы не позиция их головных офисов. В московских банках отмечают, что, как правило, основным мотивом развития региональной сети является удовлетворение нужд самых главных - так называемых системных - клиентов. В этом случае и филиалы получают название системных, "а для системного филиала, - говорили московские собеседники корреспондента "Эксперта С-З", - размеры прибыли, как, впрочем, и другие финансовые результаты, не имеют значения". Собственно, даже и тогда, когда филиал открывают для выполнения более обширных задач - повышения капитализации головного банка и освоения регионального рынка, - его прибыльность во главу угла не ставится. Как отмечает Гарегин Тосунян, банки жертвуют ею в пользу управляемости региональным бизнесом.

"Руководитель филиала должен жить в той корпоративной стратегии и культуре, которая задается штаб-квартирой; на практике это значит, что он должен быть всегда ограничен в полномочиях", - говорит Юлиан Краснопольский. На протяжении последних лет контроль со стороны головных офисов постоянно ужесточается, и чем динамичнее филиал, тем пристальнее отслеживают в Москве каждую его сделку. В результате, если посмотреть на работу любого филиала, то выяснится: как самостоятельный финансово-кредитный институт он не состоялся - его нет на межбанковском рынке, а заработанные им средства размещены на счетах головного банка или вложены головным банком в те или иные активы, причем на условиях, не слишком выгодных филиалу.

Гарегин Тосунян считает такую стратегию оправданной - головной банк и призван в первую очередь обеспечивать качество управления всеми своими подразделениями. "Серьезный контроль над филиалами может привести к уходу очень талантливых региональных менеджеров, но это плата за управляемость процесса. Даже дочерние банки иностранных банков в России каждый шажок проводят через длительные процедуры согласования", - считает он. В свою очередь, плата за управляемость процесса - слабое влияние иногородних филиалов на рынок. Трудно оспаривать первенство с весьма сильными местными конкурентами, когда они абсолютно свободны в выборе решений, а ты - нет. Но отсутствие свободы - тоже не единственная причина скромных результатов развития банковской региональной сети.

"Развитие сети сдерживается в том числе государственной политикой - слишком много препон создается на пути филиалов", - утверждает Тосунян. Преодоление некоторых из этих барьеров - дорогое удовольствие. Так, чтобы претендовать на лидерство в ритейле, банку помимо масштабной рекламной кампании необходима широко развитая сеть дополнительных офисов и площадок для обслуживания клиентов. До последнего времени по экономическим причинам банки, будь то федеральные или региональные, притормаживали расширение географии бизнеса. Доходило до того, что филиал одного московского банка прекратил расширение клиентской базы - площади его офиса просто не позволяли обслуживать новых клиентов, а дополнительную площадку открывать было слишком дорого.

Однако в ближайшее время ситуация изменится: Центробанк упростил требования к головным офисам по открытию филиалов, дополнительных офисов и кассовых центров. "Теперь все технические условия, которые требовали капитальных затрат, являются необязательными. Банки оснащают подразделения по своему усмотрению. Вместо, скажем, 500 тыс. долларов, которые надо было вложить в оборудование помещения, чтобы его приняли инспекторы ЦБ, можно будет потратить 50 тысяч", - говорит Гарегин Тосунян. Такое упрощение - бесспорно, сильный экономический стимул для развития финансового рынка. По оценкам многих экспертов, после выхода инструкции ЦБ темпы расширения бизнеса банков значительно ускорятся, в частности будет быстро множиться число региональных филиалов банков. В свою очередь, региональные филиалы наверняка умножат количество своих дополнительных офисов, что особенно важно для обслуживания частных лиц. Возможно, этот фактор станет для некоторых "варягов" той последней каплей, которой им до сих пор не хватало для достижения лидерства в сфере ритейла. С другой стороны, пока не ясно, что перевесит - смягчение инструкций ЦБ или продолжающееся ужесточение требований со стороны головных банковских офисов. В последнее время представители московских банков в один голос заявляют, что намерены применять к своим филиалам просто драконовские меры.

Источник: Эксперт,Северо-Запад #46 (107)